Бизнес пересаживается на Lada и КамАЗ — исследование СберЛизинга и СберБизнес Live

По итогам 2024 года лизинг остается востребованным финансовым инструментом крупного, малого и среднего бизнеса. За 9 месяцев 2024 года на рынке лизинга было заключено порядка 344,2 тыс. сделок, что сопоставимо с показателями аналогичного периода 2023 года (344 тыс. сделок). Средняя стоимость договора лизинга выросла с 7,2 до 7,6 млн руб. (рост на 5,6%).

Кто берет имущество в лизинг

Лизингом может воспользоваться практически любой бизнес. Чаще всего его оформляют организации и предприниматели из сферы:

• перевозок,
• логистики,
• торговли,
• строительства,
• сельского хозяйства.

Для какой деятельности оформляли лизинг в 2024 году (в СберЛизинге)

• Деятельность автомобильного грузового транспорта — 8,6%
• Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств — 6,2%
• Строительство жилых и нежилых зданий — 5,3%
• Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками — 4,4%
• Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа — 4,3%
• Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем — 3,7%
• Добыча нефти — 3,6%
• Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам — 2,8%
• Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа — 2,7%
• Торговля оптовая неспециализированная — 2,1%
• Строительство автомобильных дорог и автомагистралей — 1,7%
• Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием — 1,4%
• Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами — 1,3%
• Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения — 1,1%
• Сбор отходов — 1,1%
• Предоставление услуг по перевозкам — 1,1%
• Прочее (менее 1%) — 48,8%

Больше всего востребован лизинг в сегменте малого и крупного бизнеса, значительно ниже показатели в среднем сегменте.

Соотношение востребованности лизинга в разных сегментах бизнеса:*

• Малый бизнес — 51,2%
• Крупный бизнес — 36,8%
• Средний бизнес — 9,5%
• Госучреждения — 1,5%

* Данные за 9 месяцев 2024 года. Источник: РА «Эксперт»

Автолизинг: самый высокий спрос по рынку в целом

Драйвером среди сегментов лизинга по-прежнему остается автолизинг. Организации и предприниматели чаще всего оформляют сделки на легковой и грузовой автотранспорт. Но предпочтения лизингополучателей изменились.

Если рассматривать топ-7 предметов лизинга, то в 2023 году уверенно лидировали грузовые автомобили (34,3%), а за ними со значительным отрывом шли легковые (16,5%).

В 2024 году грузовые автомобили удерживают первое место (29,0%), а легковые сместились на третье (17,7%).

По сравнению с 2023 годом значительно вырос спрос на железнодорожный транспорт (18,5 против 13,5%) и переместился на второе место с четвертого.

Спрос на сельскохозяйственную технику показывает незначительное снижение (3,4 и 3,5%).

В 2024 году заметно снизился интерес к дорожно-строительной технике (12,1 и 15,5%).

Как изменился спрос на топ-7 предметов лизинга в 2024 году

* Данные за 9 месяцев 2024 года.

2024

2023

Самые популярные автомобили для лизинга (в СберЛизинге)

Безусловным лидером в легковом автосегменте лизинга в 2024 году остается Lada. За ней уверенно следуют китайские автомобили. В первую десятку также попал отечественный УАЗ — в отличие от 2023 года, когда в топовом списке еще были корейские и европейские автомобили.

Топ-10 в легковом сегменте в 2024 году:

1. Lada — 35,4%
2. Geely — 16,4%
3. Haval — 9,8%
4. Exeed — 4,5%
5. GWM Tank — 4,5%
6. Chery — 4,0%
7. Changan — 3,5%
8. Jaecoo — 1,9%
9. УАЗ — 1,7%
10. Jetour — 1,6%

Топ-10 в легковом сегменте в 2023 году:

1. Lada — 20,1%
2. ГАЗ — 18,3%
3. Geely — 6,2%
4. УАЗ — 5,9%
5. Haval — 5,6%
6. JAC — 5,2%
7. Exeed — 4,8%
8. Chery — 3,9%
9. Toyota — 2,5%
10. Changan — 2,3%

Из грузовых автомобилей в лизинг чаще всего берут отечественные КамАЗ и МАЗ. Показательно, что в 2023 году в десятке лидеров они занимали третье и седьмое место соответственно.

Топ-10 в грузовом сегменте в 2024 году:

1. КамАЗ — 15,4%
2. Shacman — 11,3%
3. Sitrak — 10,4%
4. FAW — 7,8%
5. Dongfeng — 6,1%
6. Mercedes-Benz — 5,7%
7. Foton — 5,0%
8. Howo — 4,7%
9. JAC — 3,8%
10. Volvo — 2,6%

Топ-10 в грузовом сегменте в 2023 году:

1. Shacman — 15,1%
2. FAW — 14,8%
3. Sitrak — 10,9%
4. КамАЗ — 10,6%
5. «Тонар» — 5,0%
6. Howo — 4,2%
7. МАЗ — 3,1%
8. Foton — 2,8%
9. Dongfeng — 2,2%
10. ГАЗ — 2,0%

География лизинга в России

Самый высокий спрос на лизинг за 9 месяцев в 2024 году наблюдался:

• в Москве — 33,6%,
• в Приволжском ФО — 15,6%,
• в Санкт-Петербурге — 9,8%.

При этом в Москве по сравнению с 2023 годом спрос вырос на 8,5%: с 25,1 до 33,6%. Также рост демонстрирует Санкт-Петербург (9,8 против 7,2%).

А в Центральном федеральном округе (за исключением Москвы) спрос, наоборот, упал на 2,3%: с 11,1 до 8,8%.

Примерно такая же картина наблюдается в Сибирском федеральном округе (8,6 после 9,9% в 2023 году) и Дальневосточном (4,2 после 5,3%).

В Приволжском федеральном округе при высоких показателях 2024 года наблюдается незначительный рост спроса по сравнению с 2023 (15,6 против 15,5%).

Также снижение спроса в разной степени демонстрируют Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Уральский федеральные округа.

Сделки лизинга по регионам в 2024 и 2023 гг.

1. Москва
2. Центральный ФО (за исключением Москвы)
3. Санкт-Петербург
4. Северо-Западный ФО (за исключением Санкт-Петербурга)
5. Приволжский ФО
6. Северо-Кавказский ФО
7. Южный ФО (включая Севастополь)
8. Уральский ФО
9. Сибирский ФО
10. Дальневосточный ФО

2024

2023

Лидеры рынка

Общий объем лизингового портфеля в 2024 году составил 12,5 трлн руб. Большая его часть (84,5%) принадлежит 10 крупнейшим игрокам рынка лизинга.

ТОП-10 игроков рынка лизинга в 2024 году по объему портфеля

1. Государственная транспортная лизинговая компания — 20,9%
2. Газпромбанк Лизинг (ГК) — 18,6%
3. Сбербанк Лизинг (ГК) — 17,2%
4. ВТБ Лизинг — 9,2%
5. Альфа-Лизинг (ГК) — 7,0%
6. ЛК «Европлан» — 3,6%
7. Росагролизинг — 2,9%
8. Балтийский лизинг (ГК) — 2,3%
9. РЕСО-Лизинг — 1,8%
10. Совкомбанк Лизинг — 1,0%

Процедура оформления лизинга стандартна и может отличаться незначительно в деталях в разных лизинговых компаниях. Основные преимущества лизинга — это простота оформления, скидки на отдельные виды техники, отсутствие залога, налоговые льготы. В большинстве случаев оформить лизинг можно онлайн.

В целом ситуацию на рынке лизинга в 2024 году можно охарактеризовать как стабильную, без резких перемен, что ожидается и в 2025 году.