Ключевые факторы роста

В 2024 году оборот российского рынка e-commerce вырос на 20%. Ключевые факторы потребительского интереса:

• Технологический прогресс. Развитие интернет-технологий и мобильных приложений облегчает процесс онлайн-покупок.
• Развитие логистики и доставки. Ускоренная и надежная доставка, развитие курьерских служб делают покупки более привлекательными.
• Расширение географии. Доступность интернета и развитие логистики облегчают выход на рынок представителей регионов.
• Персонализация предложений. Анализ данных и поведения покупателей помогает лучше удовлетворять потребности разных клиентов.
• Изменение потребительских привычек. Люди все больше ценят удобство удаленных покупок, возможность сравнивать цены и характеристики.
• Разнообразие товаров и услуг. Возможность совершать покупки в любое время и в любом месте увеличивает выбор для покупателей и стимулирует продавцов.

Динамика роста онлайн-платежей

В интернет-магазинах разных категорий в 2024 году увеличились оборот и количество оплат. Наибольший рост при этом наблюдается на маленьких площадках — более чем в два раза.

«Хотя маркетплейсы по-прежнему доминируют на рынке и формируют значительную часть российского e-commerce, самостоятельные интернет-магазины тоже продолжают активно развиваться. Покупатели готовы платить больше за уникальный товар или персонализированный сервис и идут за этим на небольшие площадки», — отмечает коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Платежные методы

В 2024 году люди в целом стали меньше платить банковскими картами. Они по-прежнему занимают основную долю рынка (50% по обороту и 54% по числу платежей), но оборот этого метода снизился на 23%, а количество оплат — на 17%.

Доля метода SberPay в 2024 году составила 15% по обороту и 13% по числу платежей (в 2023 году рост составил 10% и 13% соответственно). Оборот платежей кошельком ЮMoney вырос на 48%, а число оплат — на 42%.

«Российские пользователи оценили удобство альтернативных методов оплаты. Этот тренд отражает запрос на более удобные и технологичные решения», — говорит Дмитрий Кармишин.

Кто чаще использует платежи: самозанятые, ИП или ООО

Количество онлайн-платежей растет во всех категориях: их активно используют и самозанятые, и ИП, и ООО. При этом, по данным «ЮКassa», самозанятых стало на 47% больше, чем в 2023 году, ИП на 24%, юрлиц на 21%.

По итогам 2024 года уверенно лидируют ИП: их доля в онлайн-продажах составила 52%, значительно опередив юридических и самозанятых. Примерно такое же соотношение было и годом ранее. Можно сказать, что ситуация остается стабильной.

Доля бизнеса в онлайн-продажах в 2024 году

Лидеры рынка онлайн-продаж

Исследование выявило лидеров рынка e-commerce 2024 года как в сфере торговли, по виду продаваемых товаров, так и в сфере услуг.

Топ-5 лидеров по товарам

По итогам 2024 года наблюдается существенный рост показателей по сравнению с 2023 годом в онлайн-продажах следующих товаров:

1. Одежда:
2. • для взрослых: оборот — на 31%, число платежей — на 27%, средний чек — на 3%, до 13 671 руб.;
   • для детей: оборот — на 34%, число платежей — на 21%, средний чек — на 11%, до 8 670 руб.;
   • для спорта: оборот — на 60%, число платежей — на 55%, средний чек — на 3%, до 11 326 руб.
2. Строительные материалы: оборот — на 89%, число платежей — на 55%, средний чек — на 21%, до 17 531 руб.;
3. Товары для дома и ремонта: оборот — на 87%, число платежей — на 48%, средний чек — на 27%, до 15 409 руб.;
4. Спортивное питание и БАДы: оборот — на 73%, число платежей — на 52%, средний чек — на 14%, до 7 677 руб.
5. Товары для спорта и туризма: оборот — на 69%, число платежей — на 58%, средний чек — на 7%, до 11 790 руб.;

Топ-5 товаров по абсолютному обороту

1. Ювелирные изделия и часы.
2. Одежда для всей семьи.
3. Косметика и парфюмерия.
4. Автозапчасти.
5. Мебель и предметы интерьера.

Топ-5 лидеров по услугам

Исследование показало, что лидеры онлайн-продаж в сфере услуг демонстрируют следующие показатели:

1. Парикмахерские и салоны красоты: оборот — на 113%,[8] число платежей — на 100[9] %, средний чек — на 6%, до 3 031 руб.;
2. Кафе и рестораны: оборот — на 103%, число платежей — на 83%, средний чек — на 11%, до 2 671 руб.;
3. Спортивные клубы: оборот — на 128%, число платежей — на 123%, средний чек — на 2%, до 2 793 руб.;
4. Медицинские лаборатории: оборот — на 88%, число платежей — на 56%, средний чек на 20%, до 3 518 руб.;
5. Туристические агентства: оборот — на 66%, число платежей — на 55%, средний чек — на 7%, до 4 089 руб.

Топ-5 услуг по абсолютному обороту

1. Информационно-консультационные услуги (тренинги, семинары).
2. Услуги отдыха.
3. Предприятия быстрого питания.
4. Авиаперевозки.
5. Турагентства.

Регионы-лидеры (по итогам 9 месяцев 2024 года)

За первые 9 месяцев 2024 года в топ-5 лидеров рынка e-commerce вошли Тульская, Кировская, Калининградская, Московская области и Краснодарский край. Рассмотрим подробнее их показатели.

1. Тульская область

Общее число онлайн-платежей увеличилось на 168%.

Топ-3 по товарам

• Обувные магазины: рост оборота на 220%, числа оплат — на 190%.
• Детская одежда: рост оборота на 180%, числа оплат — на 130%.
• Спортивные товары: рост оборота на 103%, числа оплат — на 96%.

Топ-3 по услугам

• Рестораны и кафе: рост оборота и числа оплат на 105%.
• Парикмахерские и салоны красоты: рост оборота на 149%, числа оплат — на 68%.
• Парки развлечений и цирки: рост оборота на 57%, числа оплат — на 106%.

2. Кировская область

Общее число онлайн-платежей увеличилось на 146%.

Топ-3 по товарам

• Косметика и парфюмерия: рост оборота на 160%, числа оплат — на 125%.
• Автомобильные товары: рост оборота на 100%, числа оплат — на 82%.
• Мебель и предметы интерьера: рост оборота на 99%, числа оплат — на 87%.

Топ-3 по услугам

• Образовательные услуги: рост оборота на 135%, числа оплат — на 115%.
• Медицинские учреждения: рост оборота на 155%, числа оплат — на 74%.
• Станции техобслуживания автомобилей: рост оборота на 118%, числа оплат — на 38%.

3. Краснодарский край

Общее число онлайн-платежей увеличилось на 87%.

Топ-3 по товарам

• Одежда для детей: рост оборота на 185%, числа оплат — на 106%.
• Обувные магазины: рост оборота на 130%, числа оплат — на 115%.
• Аксессуары для женщин: рост оборота на 104%, числа оплат — на 91%.

Топ-3 по услугам

• Рестораны и кафе: рост оборота на 189%, числа оплат — на 140%.
• Медицинские учреждения: рост оборота на 129%, числа оплат — на 59%.
• Прокат автомобилей: рост оборота на 83%, числа оплат — на 71%.

4. Калининградская область

Общее число онлайн-платежей увеличилось на 86%.

Топ-3 по товарам

• Цветы и сопутствующие услуги: рост оборота на 125%, числа оплат — на 109%.
• Бытовая электроника: рост оборота на 125%, числа оплат — на 23%.
• Спортивные и туристические товары: рост оборота на 81%, числа оплат — на 61%.

Топ-3 по услугам

• Аренда и продажа недвижимости: рост оборота на 95%, числа оплат — на 113%.
• Массажные услуги: рост оборота на 328%, числа оплат — на 131%.
• Билеты в кино и театры: рост оборота на 222%, числа оплат — на 240%.

5. Московская область

Общее число онлайн-платежей увеличилось на 79%.

Топ-3 по товарам

• Товары для ремонта и строительства: рост оборота на 216%, числа оплат — на 176%.
• Аксессуары для женщин: рост оборота на 93%, числа оплат — на 96%.
• Одежда для спорта и отдыха: рост оборота на 86%, числа оплат — на 81%.

Топ-3 по услугам

• Билеты в кино и театры: рост оборота на 224%, числа оплат — на 267%.
• Аренда и продажа недвижимости: рост оборота на 175%, числа оплат — на 170%.
• Массажные услуги: рост оборота на 107%, числа оплат — на 128%.

Тренды e-commerce в 2024-2025 годах

Коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин отмечает основные тренды рынка e-commerce в 2024 году.

• Рост числа интернет-магазинов
  Маркетплейсы по-прежнему лидеры рынка, но постепенно уступают место онлайн-магазинам, которые предлагают более персональный подход, дополнительные бонусы и возможность личной коммуникации.
• Развитие локальных и нишевых брендов
  Популярность локального производства и нишевых брендов растет. Клиенты ценят уникальность товаров от небольших производств, которые к тому же могут предложить более персонализированные сервис и поддержку.
• Персонализация и человекоцентричность
  Персонализированный подход может включать в себя рекомендации товаров на основе истории покупок, предпочтений и поведения клиента. Все больше брендов внедряют ИИ и машинное обучение для создания уникальных предложений, которые соответствуют интересам каждого клиента.
• Развитие методов оплат
  Удобство и возможность выбора становятся все важнее для покупателей. Площадки развивают линейки платежных методов, предлагая покупателям максимально возможный набор. Тренд на переход к альтернативным методам оплаты будет развиваться.
• Развитие VR- и AR-технологий
  Расширенная и виртуальная реальность становятся все более популярными. Виртуальные примерочные, голосовые ассистенты и в целом помощь нейросетей привлекают покупателей, потому что делают процесс покупки быстрым и удобным.
• Мобильная коммерция
  Покупки на мобильных платформах продолжают расти. Компании оптимизируют сайты и приложения для улучшения пользовательского опыта.
• Осознанный подход и экологичность
  В условиях растущего внимания к вопросам экологии бренды, предлагающие экологически чистые товары, получают большее признание.
• Омниканальность
  Общение с брендом для покупателя должно быть непрерывным, не зависящим ни от каких факторов. Омниканальный подход объединяет все каналы коммуникации в единую систему для удобства клиентов.
• Развитие видеоконтента
  Видеоконтент позволяет увидеть товар в действии и получить более полное представление о нем.

Ожидается, что в 2025 году продолжат развиваться самостоятельные интернет-магазины продолжат развиваться и альтернативные способы оплаты. Важным фактором успеха останется омниканальность. В сфере продаж усилится роль искусственного интеллекта.

«Ключевые драйверы роста российского рынка онлайн-торговли — развитие технологичных платежных решений, спрос на персонализацию со стороны потребителей и, как следствие, расширение доли малого бизнеса», — утверждает коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.