Вы отписались от рассылки!
Спасибо, что были с нами! Возобновить подписку можно в любой момент на сайте СберБизнес Live
Соевое мясо: кто на нём зарабатывает и не поздно ли заходить в эту нишу (нет)
Растительное мясо вызывает массу споров, но одно можно сказать наверняка: эта бизнес-ниша быстро растёт. В прошлом году объём рынка альтернативного мяса в России составил 2,6 млрд рублей, посчитали аналитики Deloitte Consulting. Рынок активно формируется и открывает возможности для бизнеса. Мы пообщались с основателями компаний «Митлесс» и Welldone, которые производят растительное мясо, и узнали, как начать бизнес в этой нише.
Кто производит альтернативное мясо в России
Растительное мясо — продукт из соевых белков, по вкусу практически неотличимый от мяса животного происхождения. Российский рынок альтернативного мяса активно формируется. И хотя массового спроса на эту категорию продуктов пока нет, в эту бизнес-нишу уже начали заходить первопроходцы. Ретейл делает первые скромные шаги по введению в ассортимент растительного мяса. Первенство — у сервисов доставки, таких как «Самокат» и Яндекс.Еда. Постепенно заменители мяса начинают появляться и в торговых сетях, например «Лента», О’КЕЙ, «ВкусВилл».
На 10% в год
или быстрее будет расти рынок альтернативного мяса в России в ближайшие 5 лет
54%
россиян готовы включать растительные продукты-заменители мяса в свой рацион
$12 млрд
в такую сумму оценивается объём мирового рынка альтернативного мяса. К 2025 году он составит $28 млрд
Источник: Аналитический центр НАФИ, Deloitte Consulting
На 10% в год
или быстрее будет расти рынок альтернативного мяса в России в ближайшие 5 лет
54%
россиян готовы включать растительные продукты-заменители мяса в свой рацион
$12 млрд
в такую сумму оценивается объём мирового рынка альтернативного мяса. К 2025 году он составит $28 млрд
Источник: Аналитический центр НАФИ, Deloitte Consulting
В нашей стране производством растительного мяса занимаются несколько компаний: «Немясо», Welldone, Hiburger, Greenwise, «Митлесс». Это игроки разных масштабов. Среди них — как крупные пищевые производители, так и энтузиасты рынка, не имеющие опыта в производстве и узко специализирующиеся только на растительных продуктах.
Один из представителей второй категории — российский стартап «Митлесс». Компания с 2015 года продаёт растительные котлеты, колбаски, фрикадельки, фарш и другие продукты, имитирующие аналогичные полуфабрикаты из говядины и курицы. «Я вегетарианец уже более 10 лет и веган с 2014 года, поэтому хорошо понимаю потребности и проблемы клиентов. Это и сподвигло меня начать заниматься бизнесом в сфере альтернативных продуктов», — рассказывает Иван Иванов, основатель «Митлесс».
Почему растительное мясо чаще покупают женщины
Растительное мясо делают из белков растений. В России — главным образом из соевых белков, а также используют рисовый белок, гороховый, пшеничный. Добавляют лук, различные виды растительных масел, специи и красители, а также метилцеллюлозу — обязательный компонент, который используют все производители растительного мяса.
В числе потребителей — веганы, вегетарианцы, те, кто временно отказывается от мяса по религиозным причинам, например соблюдает пост. Кроме того, растёт доля покупателей, которые следуют мировому тренду на ЗОЖ и считают, что отказ от мяса позволит им наносить меньше вреда экологии. По данным британской маркетинговой компании ProQuo AI, 75% покупателей растительного мяса едят обычное мясо и рыбу и всего 12% — веганы.
Например, клиенты «Митлесс» — в основном молодёжь 18–35 лет. «Полный или частичный отказ от употребления мяса по этическим соображениям — продолжение общей либеральной гуманистической волны, идущей на нас с Запада. Она предполагает уменьшение насилия и жестокости ко всем живым существам в мире, включая животных. Бережное отношение к миру, раздельный сбор мусора, горизонтальные социальные связи — эти идеи распространены в основном среди молодых людей», — говорит Иван Иванов.
В России растительное мясо предпочитают в основном женщины. Например, среди покупателей продукции «Митлесс» — 75% женщин и 25% мужчин.
«Думаю, это связано со стереотипом, что мужчина должен есть [натуральное] мясо, чтобы считаться сильным и мужественным. Потребуется длительное время, чтобы этот стереотип перестал существовать»,
— полагает Иванов.
«Думаю, это связано со стереотипом, что мужчина должен есть [натуральное] мясо, чтобы считаться сильным и мужественным. Потребуется длительное время, чтобы этот стереотип перестал существовать»,
— говорит Иванов.
Как выйти на рынок
Эта ниша пока практически не занята, но для разработки рецептуры, подготовки производственных мощностей, создания и раскрутки бренда, организации продаж продукта с нуля понадобятся десятки миллионов рублей, считает CEO компании Welldone Александр Киселёв. Welldone запустилась в 2020 году и сейчас поставляет в российские магазины и рестораны три вида альтернативных мясу продуктов: бургерные котлеты, фарш и домашние котлеты.
«В нашем случае на запуск потребовалось около 60 млн рублей инвестиций. Нам было несколько проще, потому что у нас уже были научная команда и лабораторная база. Мы и раньше занимались разработкой био- и пищевых технологий в области продуктов питания. Это помогло нам сделать продукт достаточно быстро, с небольшими затратами. Если бы у нас не было такой площадки и команды, вряд ли мы бы этим стали заниматься», — говорит Александр.
Заходят в эту нишу и более крупные проекты. Например, совладелец ресторанов Meat Coin и Мяsoet и компании «Мяsoet Meat Company» Нодар Узарашвили в феврале 2020 года сообщал, что инвестирует в завод по производству искусственного мяса 5 млн евро — и будет выпускать до 10 тонн продукции в сутки.
Растительное мясо — нетипичный продукт, сильно отличающийся от других категорий продуктов питания. Чтобы производить любой другой продукт, который продаётся в магазине, достаточно купить готовую производственную линию и необходимые ингредиенты — получится продукт такого же качества, как у ключевых игроков рынка. Но с растительным мясом у компаний-разработчиков есть огромное количество собственных ноу-хау — технологий, благодаря которым возникает барьер для входа в категорию.
«Чтобы сделать продукт, сопоставимый по качеству с Beyond Meat, требуется достаточно много инвестиций в научную часть, разработку технологии. Готового решения на рынке просто не существует. Нужны научная команда, хорошо оборудованная лабораторная база. Необходимо время и ресурсы, чтобы эту разработку вести. Это основной барьер для входа на рынок», — говорит Александр Киселёв.
Можно ли делать растительное мясо у себя на кухне
Нет. Качественного продукта не получится. Нужны дорогостоящее оборудование и ингредиенты, многих из которых нет в розничных магазинах. Их продают только компании, поставляющие ингредиенты для производителей.
Что проще: производить свое мясо или завозить иностранное?
Если у вас есть опыт экспорта и импорта, проще завозить альтернативное мясо из-за рубежа, считает Александр Киселёв. Но закупочные цены высокие, а это отразится на стоимости продукта для потребителей. Так, цена двух котлет Beyond Meat на полке магазина — около 1200 рублей. «При этом пара обычных котлет стоит 200 рублей, разница в 6 раз. Очевидно, что при сопоставимых потребительских качествах покупатель будет брать обычный продукт», — говорит Киселёв.
Идея производить растительное мясо в России выглядит более жизнеспособной, но требует гораздо больших финансовых и организационных затрат, уверен Иван Иванов из «Митлесс». Для запуска бизнеса в этой нише потребуется несколько десятков миллионов рублей. Деньги нужны для организации производства, разработки и исследования продукта, создания бренда, начальных маркетинговых вложений и старта продаж.
«Чем больше вы готовы вложить, тем лучше, но поскольку рынок всё ещё не сформирован, спрогнозировать риски невозврата инвестиций достаточно сложно. Все игроки рискуют не выйти на необходимый уровень производства и продаж», — отмечает основатель «Митлесс».
Автор: Анна Оленькова