Играть в долгую, договариваться с производителями и делать ставку на еду: как развивать фудтех-проект в России
Технологичные компании из сферы питания привлекательны для инвесторов и становятся всё популярнее среди пользователей. Второе было особенно заметно в период самоизоляции: приложения сервисов по доставке еды, по данным компании Criteo, россияне скачивали чаще, чем из любой другой категории. «Своё дело» вместе с основательницей сервиса Elementaree Ольгой Зиновьевой рассказывает о главных сложностях в российской фудтех-индустрии.
Фудтех — бизнес, в котором производство, доставка или оптимизация работы какой-то части индустрии питания осуществляются с помощью IT-решений. В 2018 году объём российской фудтех-индустрии достиг 1,4 миллиарда долларов. По прогнозам аналитиков Research and Markets, мировой объём этого рынка к 2020 году составит 250 миллиардов долларов.
Сервис Elementaree доставляет клиентам продуктовые наборы с рецептами, по которым можно приготовить блюда за 15 минут. По итогам первого полугодия 2020 года компания заняла четвёртое место по выручке среди российских фудтех-проектов. Такой бизнес стремительно развивается в России, и количество доставщиков еды в пёстрой одежде на улицах мегаполисов тому подтверждение. Ольга Зиновьева, основательница Elementaree, рассказала об основных сложностях, с которыми сталкиваются компании, работая в направлении фудтех.
1. Высокая конкуренция
Сегодня на рынке много подобных проектов, и у инвесторов большой выбор, во что вложить деньги. Согласно отчёту фонда Fuel for Growth, наиболее привлекательны сервисы доставки еды (получили 34 % инвестиций), затем идет производство органических и натуральных продуктов питания (23 %) и стартапы для оптимизации работы бизнеса, связанного с питанием (15 %). Доля производителей альтернативного мяса и молока составляет 10 %, столько же приходится на услуги по персонализированному питанию. Меньше всего инвесторы вкладывают в онлайн-маркетплейсы, сервисы по переработке отходов и в сельскохозяйственные технологии.
Elementaree относится к сервисам доставки еды. По мнению Зиновьевой, эта ниша в России уже занята. Наибольший потенциал она видит в производстве продуктов питания. «Можно пробовать производить органическую еду при условии уменьшения затрат и повышения качества. При этом в магазинах она должна конкурировать по цене с аналогичными неорганическими продуктами. Другое современное и перспективное направление фермерства — локализация производства рядом с потребителем. Сейчас этим занимается, например, компания iFarm, которая в „умных“ теплицах выращивает овощи, зелень и ягоды», — делится Зиновьева.
Также предпринимательница полагает, что хорошие перспективы у сервисов и услуг по подбору рациона. Более половины клиентов Elementaree составляют меню на основе своих вкусовых предпочтений: например, убирают лук или отказываются от острых блюд.
Основательница Elementaree рассказывает, что её компания вместе с медико-генетическим центром Genotek предлагала клиентам сделать базовый тест, который определяет переносимость еды: например, есть ли у человека аллергическая реакция на лактозу или глютен.
Сегодня на рынке много подобных проектов, и у инвесторов большой выбор, во что вложить деньги. Согласно отчёту фонда Fuel for Growth, наиболее привлекательны сервисы доставки еды (получили 34 % инвестиций), затем идет производство органических и натуральных продуктов питания (23 %) и стартапы для оптимизации работы бизнеса, связанного с питанием (15 %). Доля производителей альтернативного мяса и молока составляет 10 %, столько же приходится на услуги по персонализированному питанию. Меньше всего инвесторы вкладывают в онлайн-маркетплейсы, сервисы по переработке отходов и в сельскохозяйственные технологии.
Elementaree относится к сервисам доставки еды. По мнению Зиновьевой, эта ниша в России уже занята. Наибольший потенциал она видит в производстве продуктов питания. «Можно пробовать производить органическую еду при условии уменьшения затрат и повышения качества. При этом в магазинах она должна конкурировать по цене с аналогичными неорганическими продуктами. Другое современное и перспективное направление фермерства — локализация производства рядом с потребителем. Сейчас этим занимается, например, компания iFarm, которая в „умных“ теплицах выращивает овощи, зелень и ягоды», — делится Зиновьева.
Также предпринимательница полагает, что хорошие перспективы у сервисов и услуг по подбору рациона. Более половины клиентов Elementaree составляют меню на основе своих вкусовых предпочтений: например, убирают лук или отказываются от острых блюд.
Основательница Elementaree рассказывает, что её компания вместе с медико-генетическим центром Genotek предлагала клиентам сделать базовый тест, который определяет переносимость еды: например, есть ли у человека аллергическая реакция на лактозу или глютен.
«Пока наши клиенты не готовы к долгосрочному планированию питания — такая услуга интересна меньше чем одному проценту нашей аудитории. Но мы видим в этом потенциал»,
— говорит Зиновьева
«Пока наши клиенты не готовы к долгосрочному планированию питания — такая услуга интересна меньше чем одному проценту нашей аудитории. Но мы видим в этом потенциал»,
— говорит Зиновьева
Также Зиновьева считает, что конкурентные зоны стоит искать в запросах клиентов из городов-миллионников: там достаточная плотность населения для внедрения сервисов, оттуда поступает множество запросов от клиентов. Следующий город, в котором планирует развиваться компания, — Нижний Новгород.
2. Сложности в переговорах с поставщиками
«Стоимость продуктов зависит от объёмов закупки, поэтому начинающим фудтех-проектам сложно конкурировать с крупными игроками. Чтобы снизить цену, при общении с контрагентом можно указать на быстрый рост компании и договариваться о длительном сотрудничестве. Или покупать те продукты, которые поставщику по каким-то причинам выгоднее продать в данный момент», — рассказывает Зиновьева.
Её компания старается уходить от дистрибьюторов и напрямую налаживать связи с производителями. Зиновьева говорит, что так можно покупать продукты ощутимо дешевле. «Несмотря на то что Elementaree продаёn от полумиллиона блюд в месяц, не по всем категориям товаров мы достигаем объёмов закупок, достаточных для снижения цен. Но уже более 70 % продукции мы закупаем напрямую», — говорит предпринимательница.
3. Неоднозначные перспективы для инвесторов
На Западе фудтех-проекты считаются перспективными для вложений. Привлекательность обусловлена как изменением потребительских привычек — ростом спроса на заказ еды и увеличением интереса к здоровому питанию, — так и развитием цифровых сервисов в целом. Особенность подобных российских компаний — более понятный горизонт планирования для инвесторов: обычно они становятся прибыльными через пять-семь лет после запуска, тогда как зарубежные проекты могут и десять лет жить на венчурные деньги.
Но основательница сервиса Elementaree считает, что в России инвесторы относятся к подобным проектам настороженно. «Сложность привлечения инвестиций в фудтех-проекты на начальном этапе развития заключается в том, что компании выходят на рынок с ещё непроверенными бизнес-моделями, — объясняет Зиновьева.
«Стоимость продуктов зависит от объёмов закупки, поэтому начинающим фудтех-проектам сложно конкурировать с крупными игроками. Чтобы снизить цену, при общении с контрагентом можно указать на быстрый рост компании и договариваться о длительном сотрудничестве. Или покупать те продукты, которые поставщику по каким-то причинам выгоднее продать в данный момент», — рассказывает Зиновьева.
Её компания старается уходить от дистрибьюторов и напрямую налаживать связи с производителями. Зиновьева говорит, что так можно покупать продукты ощутимо дешевле. «Несмотря на то что Elementaree продаёn от полумиллиона блюд в месяц, не по всем категориям товаров мы достигаем объёмов закупок, достаточных для снижения цен. Но уже более 70 % продукции мы закупаем напрямую», — говорит предпринимательница.
3. Неоднозначные перспективы для инвесторов
На Западе фудтех-проекты считаются перспективными для вложений. Привлекательность обусловлена как изменением потребительских привычек — ростом спроса на заказ еды и увеличением интереса к здоровому питанию, — так и развитием цифровых сервисов в целом. Особенность подобных российских компаний — более понятный горизонт планирования для инвесторов: обычно они становятся прибыльными через пять-семь лет после запуска, тогда как зарубежные проекты могут и десять лет жить на венчурные деньги.
Но основательница сервиса Elementaree считает, что в России инвесторы относятся к подобным проектам настороженно. «Сложность привлечения инвестиций в фудтех-проекты на начальном этапе развития заключается в том, что компании выходят на рынок с ещё непроверенными бизнес-моделями, — объясняет Зиновьева.
«На старте команда тратит много ресурсов на тестирование разных гипотез, пока не придёт к рабочему варианту. Проектам с обкатанной бизнес-моделью и с именем проще привлекать внешние средства, а новичкам в фудтехе первое время приходится тяжело»,
— говорит Зиновьева
«На старте команда тратит много ресурсов на тестирование разных гипотез, пока не придёт к рабочему варианту. Проектам с обкатанной бизнес-моделью и с именем проще привлекать внешние средства, а новичкам в фудтехе первое время приходится тяжело»,
— говорит Зиновьева
По ее словам, в России капитал дороже, чем на западных рынках: то есть инвесторы хотят большую долю компании за свои вложения. При этом доступное количество попыток найти прибыльную бизнес-модель у нас меньше. К тому же размер рынка в России совсем небольшой по сравнению, например, с США, что усложняет рост компаний. При этом инвесторы надеются, что получат от российского проекта прибыль намного быстрее, чем в Америке. Все эти противоречия усложняют привлечение инвестиций в фудтехи.
Elementaree существует с 2013 года, для старта проекта компания привлекла 200 тысяч долларов. Если не считать этих денег, то активно инвестировать в компанию стали не сразу: очередные вложения, 300 тысяч долларов, были только в 2015 году, за следующие пять лет удалось привлечь три миллиона долларов, а в апреле 2020 года — сразу пять. Этой весной в сервис доставки продуктовых наборов вложились Российский фонд прямых инвестиций, французская компания Bonduelle и другие инвесторы. По словам Зиновьевой, компания использует деньги для увеличения мощностей производства и расширения в регионы (пока сервис представлен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области).
Глобально инвестиции в подобные проекты сейчас увеличиваются, правда, не за счёт их количества, а за счёт размера отдельных вложений. По данным венчурного фонда Fuel for Growth, за первое полугодие 2020 года объём инвестиций в мировой фудтех-рынок увеличился на 15 % — с 7,439 до 8,583 миллиардов долларов — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество сделок сократилось на 35 %.
4. Нехватка стандартов
«Наши наборы для приготовления еды занимают пограничное положение между готовой едой и продуктами питания. По сути, к ним нет чётких требований, которые регламентируются законодательством, — рассказывает Зиновьева. — Из-за этого непонятно, как сертифицировать набор — закрепить его состав и технологический процесс создания. Чтобы попасть в торговые сети, мы потратили больше года: подбирали соответствующие регламентам сочетания готовых и сырых ингредиентов, оформляли сертификаты».
Предпринимательница предупреждает, что отсутствие документов, подтверждающих качество продукции, и ошибки в технологии могут привести к многомиллионным штрафам. Так, в 2019 году из-за отравления несвежими сэндвичами было опечатано производство российского бренда здорового питания Healthy Food.
«В этом бизнесе больше точек контроля, чем в других отраслях: нужно не только постоянно улучшать цифровой сервис, но и следить за тем, чтобы морковка у нас в наборе была свежей, — говорит основательница Elementaree. — В приоритете, конечно, должна быть сама еда: цифровую оболочку можно доделать, но без качественных продуктов развить фудтех-проект точно не получится».
По ее словам, в России капитал дороже, чем на западных рынках: то есть инвесторы хотят большую долю компании за свои вложения. При этом доступное количество попыток найти прибыльную бизнес-модель у нас меньше. К тому же размер рынка в России совсем небольшой по сравнению, например, с США, что усложняет рост компаний. При этом инвесторы надеются, что получат от российского проекта прибыль намного быстрее, чем в Америке. Все эти противоречия усложняют привлечение инвестиций в фудтехи.
Elementaree существует с 2013 года, для старта проекта компания привлекла 200 тысяч долларов. Если не считать этих денег, то активно инвестировать в компанию стали не сразу: очередные вложения, 300 тысяч долларов, были только в 2015 году, за следующие пять лет удалось привлечь три миллиона долларов, а в апреле 2020 года — сразу пять. Этой весной в сервис доставки продуктовых наборов вложились Российский фонд прямых инвестиций, французская компания Bonduelle и другие инвесторы. По словам Зиновьевой, компания использует деньги для увеличения мощностей производства и расширения в регионы (пока сервис представлен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области).
Глобально инвестиции в подобные проекты сейчас увеличиваются, правда, не за счёт их количества, а за счёт размера отдельных вложений. По данным венчурного фонда Fuel for Growth, за первое полугодие 2020 года объём инвестиций в мировой фудтех-рынок увеличился на 15 % — с 7,439 до 8,583 миллиардов долларов — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество сделок сократилось на 35 %.
4. Нехватка стандартов
«Наши наборы для приготовления еды занимают пограничное положение между готовой едой и продуктами питания. По сути, к ним нет чётких требований, которые регламентируются законодательством, — рассказывает Зиновьева. — Из-за этого непонятно, как сертифицировать набор — закрепить его состав и технологический процесс создания. Чтобы попасть в торговые сети, мы потратили больше года: подбирали соответствующие регламентам сочетания готовых и сырых ингредиентов, оформляли сертификаты».
Предпринимательница предупреждает, что отсутствие документов, подтверждающих качество продукции, и ошибки в технологии могут привести к многомиллионным штрафам. Так, в 2019 году из-за отравления несвежими сэндвичами было опечатано производство российского бренда здорового питания Healthy Food.
«В этом бизнесе больше точек контроля, чем в других отраслях: нужно не только постоянно улучшать цифровой сервис, но и следить за тем, чтобы морковка у нас в наборе была свежей, — говорит основательница Elementaree. — В приоритете, конечно, должна быть сама еда: цифровую оболочку можно доделать, но без качественных продуктов развить фудтех-проект точно не получится».
Больше материалов по теме «На старте»
Вы отписались от рассылки!
Спасибо, что были с нами! Возобновить подписку можно в любой момент на сайте СберБизнес Live